将线索转换为商机

系统可以生成潜在客户而非商机，以便在将潜在客户转化为商机并分配给合适的销售人员之前添加资格审查步骤。您可以从 CRM 设置中激活此模式。默认情况下，此模式适用于您所有的销售渠道。但您也可以从特定渠道的配置表单中将其设置为针对特定渠道。

配置

要使此功能可用, 前往 CRM ‣ 配置 ‣ 设置 并激活 线索 功能.

现在您将在 Pipeline 下有一个新的子菜单 Leads，它们将在这里聚合。

将线索转换为商机

当您点击潜在客户时，您可以选择将其转换为机会，并决定是否仍将其分配给同一渠道/人员，以及是否需要创建新客户。

如果您与该客户已有商机，Odoo 将自动提示您合并该商机。同样，如果该客户已存在，Odoo 将自动提示您链接到该现有客户。