从您的网站联系页面生成线索/机会

自动化潜在客户/机会生成将显著提升您的效率。任何使用您网站上联系表单的访客都会在销售管道中创建一个潜在客户/机会。

使用网站上的联系我们页面

您应该首先访问您的网站应用程序。

安装 CRM 应用程序后，您可以从 Odoo 网站上的现成联系表单中受益，该表单将自动生成潜在客户/机会。

要调整一个销售渠道，请前往 网站 ‣ 配置 ‣ 设置 与 通讯 您将找到联系表信息以及在哪里更改销售渠道或销售人员。

创建联系表

当访客使用表单联系您时，您可能希望了解更多信息。因此，您需要在您的网站上构建一个自定义联系表单。这些联系表单可以在系统中生成多种类型的记录（电子邮件、潜在客户/商机、项目任务、帮助台工单等）。

配置

您需要安装免费的表单生成器模块。该模块仅在 Odoo 企业版中可用。

编辑菜单

在您希望联系表单所在的任何页面中，在编辑模式下，将表单生成器拖到页面中，您将能够添加所有您想要的字段。

默认情况下，任何新的联系表单都会发送电子邮件，您可以在“更改表单参数”中切换到潜在客户/机会生成。

创建线索而不是商机

使用联系表单时，建议先进行资格审查，然后再分配给合适的销售人员。为此，请在 CRM 设置中激活“潜在客户”功能，并参考“将潜在客户转化为商机”。