发送报价

当您将一位潜在客户转化为商机后，您很可能需要他们发送报价单。您可以直接在 Odoo CRM 应用中执行此操作。

创建新报价

通过点击任何机会或线索，您将看到一个“新报价”按钮，它将带您进入一个新菜单，您可以在其中管理您的报价。

您将在该页面的“报价”菜单下找到针对该特定机会的所有报价。

标记为赢得或丢失

现在您需要将您的机会标记为赢得或失去以推动该过程。

如果您将其标记为“赢单”，它们将移至看板视图中的“赢单”列。如果您将其标记为“输单”，它们将被存档。