使用报价单模板

如果您经常销售相同的产品或服务，创建自定义报价模板可以节省大量时间。使用模板，您可以立即发送完整的报价单。

配置

要使此功能生效，请转到 销售 ‣ 配置 ‣ 设置 并激活报价单模板.

创建你的第一张模板

您可以在目录r 销售 ‣ 配置中找到模板.

然后，您可以创建或编辑现有的报价单。创建后，您将能够选择产品及其数量以及报价单的到期时间。

在每个模板上，如果在“销售设置”中激活了该选项，您还可以指定折扣。基本价格在产品配置中设置，并可以通过客户价格表进行修改。

编辑您的模板

您可以编辑模板的客户界面，以便客户接受或支付报价。您可以在此处描述您的公司、服务和产品。点击编辑模板后，您将进入报价编辑器。

您可以通过拖放构建块来编辑产品描述内容。要描述您的产品，请在每个产品专用区域添加一个内容块。

使用报价单模板

创建报价单时，您可以选择一个模板。

该模板中的每个产品都将添加到您的报价中。

确认报价单

模板还可以简化客户使用数字签名或在线支付的确认流程。您可以在模板中选择此项。

现在每条报价都会添加此设置。

当然，您仍然可以更改它，并使其针对每条报价进行具体设置。